Epargnes et Retraite

Allier un support, l'assurance vie, à une expertise en gestion de patrimoine.

Epargne

Je vous propose de réaliser une étude précise de votre situation en tenant compte de vos attentes ainsi que de votre situation personnelle, familliale et profesionnelle.
Ce bilan sera complet qu'après un premier rendez-vous durant lequel nous définissions vos connaissances en matière de placement, votre tolérence au risque et le montant à investir.

En fonction de ces éléments, je vous conseillerais la meilleure solution de répartition et pilotage de votre épargne.

Le cabinet Eric ROGER sera toujours en mesure de vous recevoir pour vous proposer les meilleures opportunités fiscales.

Retraite

 

Chaque situation est différente pour les besoins à la retraite, que se soit au niveau des revenu comme au niveau du statut.
Mais la situation peut être la même pour tous, il suffit pour cela que nous parlions ensemble du niveau de votre pension de retraite afin de trouver la solution de complément de revenus pour cette période de votre vie

 

Vous souhaitez conserver votre niveau de vie et vivre à l'aise votre retraite, le cabinet Eric ROGER trouvera la solution à vos besoins